北京时间2月21日晚间消息,《华尔街日报》援引知情人士的消息称,韩国移动消息应用开发商Kakao即将与摩根士丹利和三星证券(Samsung Securities)签署协议,聘请这两家投资银行作为其IPO(首次公开招股)顾问。
其中一位知情人士称,Kakao最多将通过IPO融资10亿美元,为公司估值20多亿美元。届时,这还将成为2010年5月以来韩国市场最大规模的IPO。当时,三星人寿保险(Samsung Life Insurance)通过IPO融资4.9万亿韩元(约合46亿美元)。
据《日本经济新闻》(Nikkei)援引Kakao CEO Lee Sirgoo的话称,Kakao计划于明年5月在韩国创业板市场科斯达克(Kosdaq)上市。另据知情人士称,Kakao也可能会在海外市场分开上市。Kakao外部投资者包括腾讯和马来西亚成功集团(Berjaya Corp)一附属公司。
当前亚洲移动消息应用市场的竞争十分激烈,例如日本移动消息应用Line,其全球注册用户数量已突破3.5亿。Line去年10月曾表示,正在考虑包括IPO在内的多种融资选项。Line本周又表示,目前尚未制定确切的IPO计划。
Kakao计划通过IPO融资进军东南亚市场,并在韩国推动新业务的发展。因为在韩国,面向个消费者的消息应用业务已开始低迷。
Kakao当前拥有1.33亿注册用户。之所以选择向东南亚市场扩张,如马来西亚、菲律宾和印度尼西亚等,因为那里还没有特别强劲的竞争对手。相比之下,Kakao很难打进中国和日本市场,这两大市场的主要竞争对手分别为微信和Line。
除了移动消息应用,Kakao同时正在成为一个强大的社交游戏平台。
2012年6月底,Kakao推出了游戏服务,为移动游戏提供类似于Facebook的社交平台。在过去的一年中,Kakao平台上共有180款游戏,玩家数量达到3000多万。2013年上半年,这些游戏为公司带来了3480亿韩元(约合3.11亿美元)的营收。